Lançamentos de Opcionais Base Condomínio - Histórico de revisão

Gerenciaqualidade: /* Visão Geral */

2017-08-31T14:20:11Z

‎Visão Geral

Gerenciaqualidade: /* Visão Geral */

2017-08-31T14:11:07Z

‎Visão Geral

Gerenciaqualidade: /* Tela de Geração */

2017-08-31T12:56:04Z

‎Tela de Geração

Gerenciaqualidade: /* Tela de Filtragem */

2017-08-31T12:51:43Z

‎Tela de Filtragem

Gerenciaqualidade: /* Tela de Filtragem */

2017-08-31T12:49:10Z

‎Tela de Filtragem

Gerenciaqualidade: Criou página com '==Lançamentos de Opcionais (Prospecção)== ===Visão Geral=== {| style="border-spacing:0;width:100%;" | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:1...'

2017-08-29T16:52:45Z

Criou página com '==Lançamentos de Opcionais (Prospecção)== ===Visão Geral=== {| style="border-spacing:0;width:100%;" | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:1...'

Página nova

==Lançamentos de Opcionais (Prospecção)==

===Visão Geral===

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''Funcionalidade não disponível para a verão Base Condomínio Uno.'''

|}

:Esta função permite a prospecção de itens opcionais para um ou mais condomínios em lote. Este lançamento poderá ser em recibos avulsos ou em recibos de '''cobranças condominiais ordinárias'''.

:Esse recurso poderá ser utilizado tanto para o primeiro lançamento do serviço, quanto para futuras ofertas do mesmo serviço e captação de novas adesões.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

O termo '''Cobrança Condominial Ordinária''' indica algum lançamento de contas a receber que tenha rateio de '''Cota Condominial''' (identificado pelo parâmetro 159) ou qualquer outro lançamento de contas a receber de '''Parcela Infinita'''.

|}

===Procedimentos===

:Para utilizar esta função, é necessário realizar alguns procedimentos, seguindo a ordem:

::'''1ºPasso''': Configurar os parâmetros

::'''2ºPasso:''' Preencher a tela de filtragem

::'''3ºPasso:''' Verificar os critérios do filtro

::'''4ºPasso:''' Gerar o lançamento dos itens opcionais

====Parâmetros (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)====

:Para habilitar o acesso à tela de lançamento de itens opcionais, o usuário deverá fazer a configuração dos parâmetros necessários para a geração dos dados, no Sistema Base Condomínio (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros).

[[Arquivo:Ferdcorp_acesso_parametro.jpg|center]]

:Parâmetros necessários para a geração:

::'''Parâmetro 299''' - Ativar para liberar a função de lançamentos de opcionais.

::Para ativá-lo, clique em "Editar" na barra de ferramentas, em seguida, no campo "Valor" preencha com "1". Para finalizar, grave o registro.

[[Arquivo:Ferdcorp_parametro299.jpg|center]]

==== Tela de Filtragem ====

:Para abrir a tela de filtragem, no Sistema Base Condomínio acesse: Financeiro > Contas a Receber > Lançamento de Opcionais

[[Arquivo:Ferdcorp_acesso_lanc_opc.JPG|center]]

:Ao abrir a tela, preencha com os dados solicitados e clique em Aplicar Filtro. Atente-se para a observação de alguns campos.

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_01.JPG|center]]

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_02.JPG|center]]

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

O grupo de saldo será acatado, mesmo que não esteja no cadastro de grupos de saldos do contrato de administração (Administração > Condomínio > Contrato ADM > Grupo Saldo)

|}

:Na parte inferior da tela os campos devem ser preenchidos de acordo com a quantidade de dias desejada e o tipo de lançamento que também servirão de critério na eleição das unidades habilitadas para a cobrança.

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_03.JPG|center]]

:A prospecção poderá ser feita de duas formas selecionadas de acordo como o '''Tipo de Lançamento''':

::'''*Recibo Avulso''' - Serão gerados recibos individuais somente com o item opcional para prospecção.

::'''*Contas a Receber''' - O item opcional será prospectado no próximo contas a receber de cota ordinária no formato '''negative option'''.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

A prospecção do item opcional em '''Recibo Avulso''' poderá ser utilizada no caso do lançamento de forma que o cliente receba uma proposta separada para adesão ao serviço, também permite que se utilize um layout específico para o lançamento em conformidade com a empresa bureaux.

O formato '''negative option''' (Contas a Receber) insere o item opcional junto com as demais cotas ordinárias e a adesão ao serviço é considerada quando o cliente efetua o pagamento do recibo considerando o item opcional.

|}

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''O '''Tipo de Lançamento''' também serve como critério de eleição das unidades, se no controle de itens opcionais (mais acima) for configurado que a unidade não pode ser prospectada de acordo com o tipo de lançamento selecionado ela não virá marcada para processamento.'''

|}

:Os demais critérios de filtragem são:

::'''* Nº de Opcionais no Recibo''' - Determina a quantidade de itens opcionais que será verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual à quantidade indicada, a unidade será habilitada para cobrança (o limite de itens opcionais por recibo é de 5).

::'''* Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores''' - Verificará se o item selecionado já foi cobrado durante o período informado no campo (data corrente menos a quantidade de dias indicada).

::'''* Nº de dias para verificar se a unidade já teve a oferta do item opcional''' - Verificará se a unidade já teve a prospecção do item durante o período informado nesse campo (data corrente menos a quantidade de dias indicada).

==== Tela de Geração ====

:Ao preencher a tela de filtragem e clicar no "Botão Aplicar Filtro", o sistema exibirá o resultado na "Aba Geração".

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_04.JPG|center]]

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|

As unidades que não forem elegíveis por algum critério de exclusão virão com a coluna "Processar" desmarcada.

Caso seja necessário forçar o lançamento para alguma unidade que não esteja de acordo com as configurações de filtragem, o usuário poderá seleciona-la para "Processar" manualmente ou utilizar a opção "Marcar/Desmarcar Todos".

|}

:As unidades não elegíveis como habilitadas correspondem a 4 critérios de verificação:

::'''* Critério 1''' - Verifica se a unidade não está no cadastro de bloqueio do item opcional ou não habilitada para o tipo de prospecção selecionado ou no cadastro de débito automático.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''Unidades que constam no '''Cadastro de Débito Automático''' do sistema (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro) só poderão ser prospectadas de forma avulsa, ou seja, em recibos individuais.'''

'''Depois da prospecção, a cobrança através de contas a receber de cotas ordinárias ficará à cargo dos controles de recebimento no '''Lançamento Avulsos do Contas a Receber''' (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso).'''

|}

::'''* Critério 2''' - Verifica se a unidade possui até no máximo de 5, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.

::'''* Critério 3''' - Verifica se o item opcional já foi ofertado para a unidade de acordo com o número de dias indicado.

::'''* Critério 4''' - Verifica se a conta já não está no cadastro de avulso.

:Após verificar os critérios, é necessário preencher a tela de geração para posteriormente o sistema processar as informações.

:Veja como preencher os campos de acordo com o "Tipo de Lançamento" escolhido:

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_05.JPG|center]]

::'''*Ref. da Parcela''' - Preencha com o valor de referência do lançamento.

::'''*Complemento''' - Se houver complemento, pode ser descrito neste campo.

::'''*Valor***''' - Insira o valor do item opcional.

::'''*Vencimento''' - Informe o vencimento do recibo avulso. Este campo é de preenchimento obrigatório.

::'''Recibo Modelo''' - No caso de optar por '''Recibo Avulso''' insira o número do recibo que será usado como modelo para que o sistema copie as informações básicas para a geração dos recibos, como critério de cobrança, documento, banco, mensagens, etc.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''***Devido aos critérios de identificação automática de valores válidos para a baixa de recibos não é permitido que o mesmo recibo tenha mais de um item opcional com o mesmo valor, portanto ao determinar um valor para a cobrança certifique-se de que esse valor seja diferente dos valores dos demais itens opcionais.'''

|}

:Ao preencher o campo "Recibo Modelo", as informações desse recibo será exibida na parte inferior da tela.

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_06.JPG|center]]

:Depois de preenchidos os campos necessários clique no botão "Processar".

==Lançamento de Contas a Receber Avulso (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso)==

:Ao fazer o processamento o sistema irá gerar automaticamente um item avulso no lançamento de contas a receber com os campos necessários para o controle de recorrência do item em cobranças futuras.

[[Arquivo:Lancamento_Opcionais_07.JPG|center]]

:O controle de recorrência é feito no momento da geração dos recibos e estará condicionado ao pagamento do item pelas unidades, esse controle leva em consideração a informação referente ao '''Nº dias para Controle''' (data atual da geração menos a quantidade de dias indicada) que é herdada do campo '''Nº de dias para verificar se a unidade já teve a oferta do item opcional''' utilizado na tela de filtragem no momento da prospecção.

:De acordo com a imagem acima, no momento da geração do recibo o sistema verificará a ocorrência do pagamento pela unidade, caso o item não tenha sido pago no período (data atual da geração menos 90 dias) o item não será gerado para a respectiva unidade.

{| style="border-spacing:0;width:100%;"
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|

'''Mesmo com a prospecção em '''Recibo Avulso''' (recibo individual) o sistema insere o item avulso no contas a receber da cota ordinária, isso garante que o item entrará na cobrança recorrente, condicionado ao critério de verificação de pagamento.'''

'''É importante atentar para a conciliação entre os vencimentos de prospecção individual e cobrança recorrente (ordinária) de forma que a prospecção seja feita à tempo de ser avaliada pelos condôminos antes do próximo vencimento ordinário, pois, se a prospecção for feita com vencimento muito próximo ao da cobrança ordinária pelo critério de verificação de pagamento a recorrência será feita somente no período seguinte.'''

|}

[[:Categoria:Tutoriais Base Condomínio|Funcionalidades Base Condomínio]]

@@ Linha 9: / Linha 9: @@
 '''Funcionalidade não disponível para a verão Base Condomínio Uno.'''
-'''Consulte também a Equipe de Suporte sobre o '''Controle de Serviços Extras''', mais uma funcionalidade da [http://basemarket.com.br/ '''Plataforma BaseMarket'''].'''
+'''Consulte também a Equipe de Suporte sobre o '''Controle de Serviços Extras'''.'''
 |}

← Edição anterior		Edição das 14h11min de 31 de agosto de 2017
Linha 8:		Linha 8:

	'''Funcionalidade não disponível para a verão Base Condomínio Uno.'''		'''Funcionalidade não disponível para a verão Base Condomínio Uno.'''
		+
		+	'''Consulte também a Equipe de Suporte sobre o '''Controle de Serviços Extras''', mais uma funcionalidade da [http://basemarket.com.br/ '''Plataforma BaseMarket'''].'''

	\|}		\|}

← Edição anterior		Edição das 12h56min de 31 de agosto de 2017
Linha 163:		Linha 163:


−	::'''* Critério 2''' - Verifica se a unidade possui até no máximo de 5, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.	+	::'''* Critério 2''' - Verifica se a unidade possui até no máximo de 8, selecionado no campo "Nº Opcionais de Recibos" e itens opcionais dentro período informado no campo "Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores.

	::'''* Critério 3''' - Verifica se o item opcional já foi ofertado para a unidade de acordo com o número de dias indicado.		::'''* Critério 3''' - Verifica se o item opcional já foi ofertado para a unidade de acordo com o número de dias indicado.

@@ Linha 122: / Linha 122: @@
 :Os demais critérios de filtragem são:
-::'''* Nº de Opcionais no Recibo''' - Determina a quantidade de itens opcionais que será verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual à quantidade indicada, a unidade será habilitada para cobrança (o limite de itens opcionais por recibo é de 5).
+::'''* Nº de Opcionais no Recibo''' - Determina a quantidade de itens opcionais que será verificada em recibos anteriores. Se número de opcionais for maior ou igual à quantidade indicada, a unidade será habilitada para cobrança (o limite de itens opcionais por recibo é de 8).
 ::'''* Nº de dias para verificar se a unidade possui o item opcional em recibos anteriores''' - Verificará se o item selecionado já foi cobrado durante o período informado no campo (data corrente menos a quantidade de dias indicada).

@@ Linha 110: / Linha 110: @@
 |}
+<!--
 {| style="border-spacing:0;width:100%;"
 | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
@@ Linha 117: / Linha 117: @@
 '''O '''Tipo de Lançamento''' também serve como critério de eleição das unidades, se no controle de itens opcionais (mais acima) for configurado que a unidade não pode ser prospectada de acordo com o tipo de lançamento selecionado ela não virá marcada para processamento.'''
-|}
+|}-->