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| + | ===Implementações=== |
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− | == Implementações ==
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− | === Módulo de Projetos ===
| + | * Implementada a '''Integração do Icondo''', esta opção foi criada para os usuários que utilizam o sistema Icondo solicitem atendimento pelo próprio site e ainda, tenham esta solicitação armazenada no banco de dados do Base CRM. . |
− | | + | |
− | | + | |
− | : Através desse módulo, poderão ser criados projetos para diversos fins (ex. Implantação de Condomínio), com suas tarefas, atendimentos e responsáveis.
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Menu.jpg|center]]
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− | | + | |
− | : Ao acessar o módulo serão exibidos todos os projetos criados no Base CRM e suas características.
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Consulta.jpg|center]]
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− | ==== Pesquisando Projetos ====
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− | | + | |
− | : As opções de pequisa de projetos permitem filtrar os projetos pelos campos disponíveis na consulta.
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Pesquisa.jpg|center]]
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− | | + | |
− | : O link [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Pesquisa_Avançada.jpg]] permite fazer pesquisas por todos os campos do projeto.
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− | ==== Criando um novo Projeto ====
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo1.jpg|center]]
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− | : O '''Ícone''' [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Icone.jpg]] abre a janela para inclusão de um novo projeto.
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo2.jpg|center]]
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− | | + | |
− | : '''Campos: '''
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− | | + | |
− | :: '''Nome Projeto - ''' Digite um nome para fácil identificação do projeto em futuras pesquisas.
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− | | + | |
− | :: '''No. Projeto - ''' Código de identificação do projeto.
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| | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| |
| | | |
− | O campo ''No Projeto'' é incrementado automaticamente, portanto, não precisa ser editado.
| + | Para mais informações consulte o tópico [[Solicitação de Atendimento|'''Solicitação de Atendimento''']]. |
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| |} | | |} |
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− | :: '''Data Inicial - ''' Selecione a data em que o projeto terá início.
| + | * Implementado o '''Leads''' (Comercial > Leads), essa funcionalidade facilita a identificação dos "Não Clientes", na integração com o icondo, que ao criar um atendimento para um "Não Cliente", ele é cadastrado como um lead, com os dados do cliente que fez a requisição. |
| | | |
− | :: '''Responsável - ''' Selecione Usuário ou Grupo responsável pelo projeto.
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− | :: '''Data Final Alvo - ''' Selecione a data prevista para que o projeto seja concluído. | + | [[Arquivo:base crm_comercial_leads.jpg|center]] |
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| | | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | * Implementado o '''Gerenciador de pastas''' ( Mail Manager > Configurações > Minhas pastas), permitindo criar, editar ou excluir pastas. |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| | | |
− | '''Os campos ''Data Inicial'' e ''Data Final Alvo'' são muito importantes no planejamento do projeto, pois, através deles poderão ser feitas pesquisas e apuração dos resultados obtidos.'''
| + | [[Arquivo:base casa web_configuracoes_minhas pastas.jpg|center]] |
| | | |
− | '''O preenchimento desses campos é de responsabilidade do usuário.'''
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− | |}
| + | :: Para criar uma pasta, clique no botão "Criar". |
| | | |
| + | [[Arquivo:base casa web_configuracoes_minhas pastas_criar.jpg|center]] |
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− | :: '''Data Final Atual - ''' Digite a data em que o projeto foi concluído.
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| + | :: Digite o nome da nova pasta e clique em "Salvar". |
| | | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | [[Arquivo:base casa web_configuracoes_minhas pastas_criar_nome da pasta.jpg|center]] |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| | | |
− | Esse campo poderá servir para futuras consultas entre as datas, uma prevista para o final do projeto (''Data Final Alvo'') e outra em que o projeto foi efetivamente finalizado (''Data Final Atual'').
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| | | |
− | |}
| + | :: É possível editar as pastas, basta clicar no lápis ao lado do nome da pasta. |
| | | |
| + | [[Arquivo:base casa web_configuracoes_minhas pastas_criar_editar.jpg|center]] |
| | | |
− | :: '''Status - ''' Selecione a situação do projeto com as opções: Iniciado, Em Andamento, Aguardando Retorno, Aguardando, Concluído, Entregue e Arquivado.
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| | | |
− | :: '''Tipo - ''' Selecione a classificação quanto ao tipo de Projeto com as opções: Administrativo, Operacional e Outro. | + | :: Será habilitado o campo abaixo, como o nome da pasta, para que possa editar, após clique em "Salvar". |
| | | |
− | :: '''Relacionado à - ''' Selecione a conta ou contato vinculado ao projeto. | + | [[Arquivo:base casa web_configuracoes_minhas pastas_criar_editar_nome.jpg|center]] |
| | | |
− | :: '''Orçamento Alvo - ''' Digite o valor estabelecido como custo de implantação do projeto.
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| | | |
− | :: '''Url - ''' Caso exista, digite um endereço eletrônico referente ao projeto. | + | :: Existe 2 maneiras de excluir, clicando na lixeira ao lado da pasta, ou selecionando mais de uma pasta, será habilitado o botão "Apagar todos", para excluir todas as pastas selecionadas. |
| | | |
− | :: '''Prioridade - ''' Selecione a prioridade de execução do projeto com as opções: Baixa, Normal e Alta. | + | [[Arquivo:base casa web_configuracoes_minhas pastas_criar_excluir.jpg|center]] |
− | | + | |
− | :: '''Progresso - ''' Percentual de realização do projeto.
| + | |
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| | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| | | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| |
| | | |
− | Esse campo é atualizado automaticamente proporcionalmente de acordo com o fechamento dos atendimentos vinculados às tarefas.
| + | Após criar as pastas, é possível mover os e-mail para as pastas. |
| | | |
| |} | | |} |
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− | :: '''Descrição - ''' Digitar as observações gerais do projeto.
| + | * Implementado o botão de "Enviar" (Mail manager > Escrever/Responder/Encaminhar), no inicio do e-mail, pois só tinha o botão no final do e-mail. |
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− | ==== Criando Tarefas para o Projeto ====
| + | * Implementada a '''Busca''' de conta/contato ou lead (Mail manager > Escrever/Responder/Encaminhar), nos campos "Para", "CC" e "BCC", agora e possível buscar o e-mail do contato, conta ou lead. |
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo3.jpg|center]]
| + | ===Correções=== |
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| + | * <TT109315> Corrigido o '''Mail Manager''' (Home Page > Mail Manager), visto que, não permitia alterar ou realizar exclusões. alterar. |
| | | |
− | : O planejamento do projeto é baseado nas tarefas necessárias para que o projeto seja realizado. Para cada tarefa poderá ser criado um ou mais atendimentos direcionados para os usuários ou setores envolvidos.
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| | | |
− | : Através da opção "Mais Informação" poderá ser feita a inclusão de novas tarefas, bem como ajustes ou exclusão de tarefas previamente criadas.
| + | * <TT108646> Corrigida a '''Tela Principal''' do "Atendimento" (Atendimento > Atendimento), pois ao posicionar o mouse sobre o ticket na tela principal, o sistema exibia uma tela com a mensagem de acesso não permitido. |
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo4.jpg|center]]
| + | * <TT107671> Corrigida a opção '''Responder a Todos''' no "Mail Manager" (Home Page > Mail Manager), pois quando o usuário tentava responder um e-mail, onde o *Para* estava preenchido somente com um endereço, e o campo *Cc* estava preenchido com um ou mais endereços, o sistema não exibia a opção de "Responder a Todos". E ainda, se o campo *Para* estivesse preenchido com dois endereços, o sistema exibia a opção de "Responder a Todos", porém, não enviava o e-mail para os contatos informados no campo *CC* |
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− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo5.jpg|center]]
| + | * <TT107671> Corrigido a opção de criar '''Novo Filtro''' na tela principal da função "Atendimento"(Atendimento > Filtro > Novo > Filtros Avançados), pois na tentativa de criar um novo filtro, o sistema só aceitava os critérios escritos em inglês. |
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− | : '''Campos: '''
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− | :: '''Nome Tarefa -''' Digite um nome para fácil identificação da tarefa dentro do projeto em futuras pesquisas.
| + | * <TT107929> Reabilitada as opções de '''Filtros''' da "Tela Principal" (Home Page > Principal), para que o usuário possa configurar os filtros, para visualizar ou não, os atendimentos vinculados ao mesmo na tela principal. |
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− | :: '''No. Tarefa -''' Código de identificação da tarefa.
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| | | |
| + | Para configurar, clique na widget (opção de filtro), desejado, na área "Todos Widgets". |
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| | | |
− | O campo ''No Tarefa'' é incrementado automaticamente, portanto, não precisa ser editado.
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− | |}
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| + | [[Arquivo:BaseCRM_Ativar_Widget1.jpg|center]] |
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− | :: '''Prioridade -''' Selecione a prioridade de execução da tarefa com as opções: Baixa, Normal e Alta.
| |
| | | |
− | :: '''Tipo -''' Selecione a classificação quanto ao tipo de Projeto com as opções: Administrativo, Operacional e Outro.
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− | :: '''Relacionado à -''' Selecione o projeto para vincular à tarefa.
| + | Ao clicar, abrirá a caixa da widget, com a informação sobre a função do filtro. Para habilitá-lo, clique em "Ativar esta Widget". |
| | | |
| | | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| | | |
− | Ao criar a tarefa através do projeto esse campo já vem preenchido com o respectivo projeto.
| + | [[Arquivo:BaseCRM_Ativar_Widget2.jpg|center]] |
| | | |
− | |}
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| | | |
| + | Sendo assim, a opção do filtro será exibida na Tela Principal do CRM. Caso não queira mais visualizar este filtro, clique no "X", no canto superior direito da widget para fechá-la e automaticamente esse filtro será retirado da página principal. |
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− | :: '''Atribuido à -''' Selecione Usuário ou Grupo responsável pela tarefa.
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| | | |
− | :: '''Total Horas Planejadas -''' Digite o total de horas apurado para a realização da tarefa. | + | [[Arquivo:BaseCRM_Ativar_Widget3.jpg|center]] |
| | | |
| + | * Corrigida a exclusão de e-mails (Mail Manager > selecionar e-mails > Excluir), pois ao apagar alguns e-mails, se, durante a atualização da tela marca-se mais alguns o sistema acabava apagando outros e-mails indevidos. |
| | | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | * Corrigida a resposta do e-mail (Mail Manager > responder), pois ao clicar em responder, o cursor não estava sendo direcionado para o campo, assim não mostrando que o campo de resposta estava o final do e-mail. |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| | | |
− | '''O campo ''Total Horas Planejadas'' da tarefa é muito importante no planejamento do projeto, pois, ele é utilizado no calculo do percentual de progresso do projeto (Campo ''Progresso'').
| + | * Corrigida a inclusão de imagem na assinatura (Mail Manager > Configurações > Nome da Conta > Assinatura >Imagem), pois não estava permitindo carregar as imagens. |
| | | |
− | '''O preenchimento desse campo é de responsabilidade do usuário.'''
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− | |}
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| + | [[:Categoria:Notas de Versões Base CRM]] |
| | | |
− | :: '''Progresso -''' Percentual de realização da tarefa.
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | --!> |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | Esse campo é atualizado automaticamente proporcionalmente de acordo com o fechamento dos atendimentos vinculados à tarefa.
| + | |
− | | + | |
− | |}
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− | | + | |
− | :: '''Horas Trabalhadas -''' Digite o total de horas gasto ao fechar a tarefa.
| + | |
− | | + | |
− | :: '''Data Início -''' Selecione a data programada para o início da tarefa.
| + | |
− | | + | |
− | :: '''Data Final -''' Selecione a data programada para o término da tarefa.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''Os campos ''Data Início'' e ''Data Final'' da tarefa são muito importantes no planejamento do projeto, pois, através deles poderão ser feitas pesquisas e apuração dos resultados obtidos.'''
| + | |
− | | + | |
− | '''O preenchimento desses campos é de responsabilidade do usuário.'''
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− | | + | |
− | |}
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− | :: '''Descrição -''' Digitar as observações gerais da tarefa.
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− | | + | |
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− | ==== Criando Atendimentos ====
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− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo6.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | : O modo mais prático de criar os atendimentos é acessando diretamente a tarefa específica, assim, ao criar o atendimento a tarefa é automaticamente vinculada.
| + | |
− | | + | |
− | : Através da opção "Mais Informação" poderá ser feita a inclusão de novos atendimentos, bem como ajustes ou exclusão de atendimentos previamente criados.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo7.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | Os atendimentos criados a partir das tarefas do projeto deverão ser acompanhados pelo módulo de ''Atendimento''.
| + | |
− | | + | |
− | O fechamento dos atendimentos reflete diretamente nos percentuais de progresso da tarefa e, proporcionalmente, do projeto (Campo ''Progresso'') de acordo com o total de horas planejado.
| + | |
− | | + | |
− | Exemplo:
| + | |
− | | + | |
− | '''Tarefa 1 - 70 horas'''
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− | | + | |
− | '''Tarefa 2 - 30 horas'''
| + | |
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− | Total de horas do projeto 100 horas (não há necessidade da existência deste campo já que é o somatório das horas das tarefas ligadas ao projeto)
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− | | + | |
− | Digamos que a tarefa 2 tenha um atendimento com percentual de 10%.
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− | | + | |
− | Quando esse atendimento for fechado a tarefa terá seu progresso acrescido em 10% e o projeto terá seu progresso acrescido em 3%.
| + | |
− | | + | |
− | |}
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− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo8.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | : Os campos são comuns ao cadastro de atendimentos.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''O campo ''Porcentagem'' é calculado automaticamente ao salvar o atendimento, o calculo é feito proporcionalmente à quantidade de atendimentos criados para a mesma tarefa.'''
| + | |
− | | + | |
− | '''Esse campo pode ser alterado, porém, o usuário deve ter atenção que a soma da porcentagem de todas os atendimentos ligados à mesma tarefa deve ser 100%.'''
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− | | + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ==== Marcos do Projeto e Documentação ====
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− | | + | |
− | : Marco de um projeto é uma data assumida para apresentação de resultados parciais ou finais junto ao cliente. O mesmo projeto poderá ter um ou mais marcos.
| + | |
− | | + | |
− | : Para o projeto também é permitida a vinculação de documentos.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Criar_Passo9.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | ==== Duplicando um Projeto (Criando Modelos de Projeto) ====
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− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Duplicar_Passo1.jpg|center]]
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− | | + | |
− | | + | |
− | : A duplicação de um projeto é um procedimento muito importante, pois, permite que sejam criados '''Modelos de Projeto''' que poderão ser utilizados em situações apropriadas.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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− | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | Modelos de Projetos são projetos com tarefas e atendimentos pré-definidos que poderão servir de origem para geração de novos projetos. Esses modelos poderão ser utilizados para definição de procedimentos padrão.
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− | | + | |
− | Exemplos: Adequação de funcionários à determinados setores envolvendo tarefas de treinamento das rotinas administrativas e operacionais do respectivo setor; Implantação de nova carteira de clientes envolvendo tarefas de busca de dados e documentação pertinente.
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− | | + | |
− | O usuário poderá criar uma padronização para os nomes de projetos modelo através do campo ''Nome Projeto'', assim facilitará a distinção entre os "projetos oficiais" e os projetos do tipo modelo, através da pesquisa pelo campo ''Nome Projeto''.
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− | | + | |
− | |}
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− | | + | |
− | | + | |
− | : Ao duplicar um projeto, todas as tarefas, atendimentos e setores envolvidos serão replicados para um novo projeto que poderá ser seguido à risca ou adaptado a uma situação específica.
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− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Projeto_Duplicar_Passo2.jpg|center]]
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− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''O usuário deverá informar a ''Data Inicial'' do novo projeto, as demais datas (incluindo tarefas e atendimentos) serão recalculadas levando em consideração a proporcionalidade dos prazos definidos no projeto de origem.'''
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− | | + | |
− | '''A duplicação de um projeto não leva em consideração os marcos e documentos vinculados ao projeto de origem.'''
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− | | + | |
− | |}
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− | === Atualização Automática ===
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− | : A partir dessa versão será exibida uma janela com aviso de nova versão para atualização automática do CRM, essa janela será exibida sempre na página inicial do CRM e o usuário poderá optar por clicar no link '''Clique aqui''' ou fechar a janela de aviso, porém, a janela de aviso será exibida enquanto a versão não for atualizada.
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− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Atualizacao_Versao.jpg|center]]
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− | | + | |
− | : Ao terminar a atualização, será exibido um aviso de versão atualizada, conforme a imagem abaixo:
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− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Base_CRM_Atualizacao_Versao_2.jpg|center]]
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− | | + | |
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''A janela de aviso de versão será exibida somente para os usuários com status de Administrador.'''
| + | |
− | | + | |
− | |}
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− | | + | |
− | ===Modelo de Documento===
| + | |
− | | + | |
− | Através dessa implantação, poderá ser criados modelos de documentos para diversos fins (ex. Contrato de Administração de Condomínio), e alterando somente as variáveis conforme a conta, contato ou oportunidade.
| + | |
− | | + | |
− | ====Criando Categorias====
| + | |
− | | + | |
− | É permitido criar categorias para classificar os tipos de documentos.
| + | |
− | | + | |
− | Configurações > Configurações > Modelos de Documento > Nova Categoria.
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− | | + | |
− | [[Arquivo:base crm_configuracoes_modelos de documento_modelo.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos_nova categoria.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:base crm_configuracoes_gerenciador modulos_nova categoria_criando.jpg|center]]
| + | |
− | | + | |
− | == Correções ==
| + | |
− | | + | |
− | * Corrigida a opção de '''"Apagar"''' e-mails (Webmails), pois, ao excluir o e-mail, não estava transferindo para a pasta configurada para e-mails excluídos
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''Para transferir para um pasta de e-mails excluídos , é necessário abrir a opção “Ver contas de Email” e selecionar no combo Pasta Lixeira..'''
| + | |
− | | + | |
− | |}
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− | | + | |
− | | + | |
− | * Corrigida a opção de '''"Manipulação de registros duplicados"''' na configuração do perfil (Configurações > Perfis > Editar), pois, estava aparecendo somente o checkbox sem o texto.
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− | | + | |
− | * Corrigida a opção de '''"Exclusão"''' de arquivos ou e-mails anexados a Atendimentos ou Contas (Configurações > Perfis > Editar).
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− | | + | |
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− | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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− | Ao testar as permissões do perfil é importante verificar o seguinte
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− | - Se a alteração feita no perfil está funcionando no seu respectivo usuário.
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− | Se depois de fazer a alteração no perfil a mudança não for percebida no respectivo usuário, então deve se acessar (Configurações > Compartilhando Acesso > Clicar no botão "Recalcular") para poder modificar os arquivos de perfil dos usuários.
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− | [[Arquivo:Base CRM_configuracoes_compartilhando acesso.jpg|center]]
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− | [[Arquivo:Base CRM_configuracoes_compartilhando acesso_recalcular2.jpg|center]]
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− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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− | '''Se ainda assim não funcionar a alteração feita para o perfil do usuário, é importante verificar se o usuário que está acessando é admin. Se o usuário for admin ele poderá acessar todas as opções independente da modificação feita no perfil.'''
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− | * Corrigida a opção de '''"Criar Relatórios"'''(Relatórios > Oportunidade> Ferramentas> Customizar), pois, não estava aparecendo todos os grupos para compartilhar o relatório.
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− | * Corrigida a opção de '''"Criar Atendimentos..."''' (Atendimento > Criar Atendimentos...), pois, quando o usuário não tinha acesso a um grupo, não deixava criar atendimento. Foi corrigido para que possa criar um atendimento para outros grupos, porém não pode visualizar o atendimentos.
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− | * Corrigida a opção de '''"Imprimir "''' e-mail, quando esta vinculado a uma conta ou atendimento(Atendimento > Mais Informções> email), pois, ao clicar em imprimir não estava finalizando.
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− | * Corrigida a tela de '''"Pesquisa de Conta"''' (Contas > Pesquisar Agora> Filtros ), pois, ao fazer uma pesquisa e filtrar não conclui.
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− | * Corrigido o campo '''"Pesquisar Agora"''' (Atendimento), pois, ao filtrar estava dando mensagem de erro sem concluir a pesquisa.
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− | * Corrigido o campo '''"Enviar assinatura?"''' (Webmails > nova ), pois, ao marcar a opção não estava enviando o e-mail com a assinatura.
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− | * Corrigida a opção '''"mover para ..."''', (Webmails > mover para... ), pois, ao tentar transferir um e-mail para uma pasta que tenha acentuação, não estava indo.
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− | * Corrigida a opção '''"Anexar o e-mail ao ticket"''' (Webmails > transf. em ticket ), pois, não estava salvando o e-mail, ao transformar em ticket.
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− | * Corrigido o controle de relacionamento de locatários, pois, ao incluir um novo locatário no contrato de locação, estava criando relacionamento sem inserir o locatário se o mesmo não fosse o locatário principal, gerando erro no log na atualização.
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− | [[:Categoria:Notas de Versões Base CRM]]
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Ao clicar, abrirá a caixa da widget, com a informação sobre a função do filtro. Para habilitá-lo, clique em "Ativar esta Widget".