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| − | * '''Campo Função'''
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| − | Campo utilizado para definir qual áreas da empresa, demandam mais atendimentos. Esse campo deve ser selecionado após a inclusão do produto. Deverá ser escolhida a Função de acordo com a demanda do cliente. (Ex: Produto Condomínio, Função: Contas a Receber)
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| − | Para cadastrar as funções, acesse o menu Utilitários > Funções de Produtos. Na tela de listagem, clique no botão “+” , na tela seguinte defina o nome, escolha um produto e clique em Salvar.
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| − | É possível visualizar as funções de um determinado produto. Para isso, acesse o menu Comercial > Produtos e clique para visualizar um produto, na tela de visualização do produto, clique em “Mais Informações”, depois acesse a lista “Funções”.
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| − | * '''Campo Subfunção'''
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| − | Campo utilizado para refinar qual o serviço mais solicitado. Esse campo deve ser selecionado após a inclusão da Função. Deverá ser escolhida a Subfunção de acordo com o tipo de dúvida do cliente.(Ex: Produto Condomínio, Função: Contas a Receber, Subfunção: 2ª via de Recibo)
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| − | Para criar um subfunção acesse o menu Utilitários > Funções de Produtos, selecione a função e depois clique em Mais Informações > Sub Funções e clique no botão Adicionar Sub Função, assim estará sendo criada a Sub Função para a função pai. Preencha o nome e clique em salvar.
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| − | É possível visualizar as subfunções de uma função de um determinado produto. Para isso, acesse o menu Comercial > Produtos e clique para visualizar um produto, na tela de visualização do produto, clique em “Mais Informações”, depois acesse as listas “Funções”. e “Sub Funções”.
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| − | * '''Limitação do Perfil'''
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| − | Os usuários de determinado perfil só poderão visualizar dados das contas cujo responsável é o usuário ou o grupo a que ele pertence. Este usuário também só poderá visualizar atendimentos e oportunidades que pertençam a essas contas. Será como se no CRM só existissem as contas que são relacionadas ao usuário ou ao grupo que ele pertence.
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| − | Para configurar:
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| − | Entre em Configurações > Perfis
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| − | [[Arquivo:Base CRM_Configuracoes_perfis_responsavel limitado.jpg|center]]
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| − | Para definir as contas que o usuário terá acesso, basta colocar na conta da empresa, o usuário como Responsável.
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| − | [[Arquivo:Base CRM_conta_responsavel.jpg|center]]
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| − | Assim, o usuário terá acesso a tudo referente aquela conta.
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| − | * Implantado o '''Produto de Interesse''':
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| − | :: Deverão ser cadastrado como “produtos de interesse”, todos os produtos que a conta tenha solicitados alguma informação(ex: preço, demonstração)
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| − | :: O produto pode ser cadastrado através de :
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| − | - E-mail (Webmails),marque o e-mail, utilizando a checkbox correspondente, depois clique no botão “Prod. Interesse” ao lado do botão “Qualificar” para exibir a tela de indicação de produtos de interesse, com a conta já adicionada e a caixa de produtos sendo exibida, clique na caixa de produtos e escolha um dos produtos disponíveis e preencha as informações. Quando terminar de adicionar os produtos, clique no botão “Finalizar”.
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| − | - Oportunidade (Vendas > Oportunidades) clique no botão “+”, para adicionar uma nova oportunidade, ao salvar a oportunidade, será criado o produto de interesse, automaticamente.
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| − | - Conta (conta > mais informações >produto de interesse), clique no botão “Adicionar Produtos de Interesse”, após preencher clique em salvar.
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| − | - Produto de Interesse (Vendas > Produtos de Interesse), clique no botão “+” para adicionar um novo produto.
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| − | - Agenda (Agenda > Adicionar), escolha uma das opções, em qualquer das opções selecionadas, será necessário preencher o campo “Relacionado à” para que seja exibida a janela de produtos de interesse, no momento em que clicar para Salvar a agenda, aparecerá uma caixa de dialogo perguntando se você quer definir produtos de interesse para a conta selecionada, escolha a opção para definir os produtos.
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| − | * Implementado a opção '''outros''' na combo de seleção (conta, contato, ...). Quando o usuário seleciona esta opção libera a digitação no campo 'Para'.
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| − | [[Arquivo:16-e-mail.jpg|center]]
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| − | * Implementado no webmail a opção '''"Anexar e-mail junto a conta"''' (Webmails > Transf, em Atend. > Anexar o e-mail à conta?),ao o transformar um e-mail em atendimento.
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| − | [[Arquivo:Base Crm_webmails_trans em ticket_ anexar o e-mail a conta.JPG|center]]
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| − | * Implementado no atendimento as informações de '''Usuário e Modalidade''', (Atendimento)
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| − | [[Arquivo:Base crm_atendimentos_modalidade.jpg|center]]
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| − | O usuário será preenchido automático por quem abriu o atendimento. Não é permitido alterar.
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| − | E a modalidade deverá ser selecionado de acordo com o assunto do atendimento. Já vindo com a listagem de opções pré definidas.
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| − | * Implementada nova opção para bloquear '''Alterações em Antedimentos Fechados''' (Configurações > Perfil > Atendimentos)
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| − | :: Para poder habilitar / desabilitar a edite no perfil.
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| − | [[Arquivo:Base CRM_configuracoes_perfil_antedimentos.jpg|center]]
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| − | Marque, caso queira permitir ou desmarque para bloquear a edição de atendimentos.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O usuários "admin" tem permissão completa, e mesmo com o atendimento fechado é permitido alterá-lo.
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| − | |}
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| − | * Implementada a opção de enviar e-mail para "Outros" (Webmails > Nova > Para)
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| − | [[Arquivo:Base crm_webmails_nova_outros.JPG|center]]
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| − | : Esta opção permite que seja digitado um e-mail que ainda não está gravado no CRM.
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| − | * Implementado o Controle de e-mails nos Atendimentos (Antedimento > Atendimentos > Mais informações).
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| − | [[Arquivo:Base crm_atendimento_atendimentos.jpg|center]]
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| − | : Na opção de '''E-mails Enviados''', é possível enviar e-mail e também verificar todos que foram enviados, através do atendimento.
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| − | [[Arquivo:Base crm_atendimento_atendimentos_emails enviados.jpg|center]]
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| − | : Para Enviar, clique em Adicionar e-mail. Irá abrir a janela de contato, ao selecionar basta escrever o e-mail e enviar.
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| − | : Na opção de '''E-mails Qualificados''', serão listados todos os e-mails que foram qualificados para aquele antedimento.
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| − | [[Arquivo:Base crm_atendimento_atendimentos_emails qualificados.jpg|center]]
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base CRM]]
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| − | * Corrigido o '''campo ONLINE''' (Configurações > Usuários), pois não estava definindo corretamente os status dos usuários.
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| − | * Corrigida a '''Alteração de senha''' (Configurações > Usuários > Mudar Senha), pois ao tentar alterar senha de qualquer usuário que não fosse administrador, aparecia mensagem de erro.
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| − | * Corrigido o envio de '''Mensagens para o interlocutor''', através de criação ou alterações nos atendimentos, pois o interlocutor não estava recebendo cópia dos atendimentos por e-mail: Abertura, alteração e fechamento.
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| − | * Corrigido a ferramenta de '''Pesquisa do CRM''', pois a pesquisa só estava funcionando para usuários com o perfil de administrador.
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| − | * Corrigido o antedimento para não criar sem titulo, pois estava permitindo criar sem título e descrição.
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| − | * Corrigido o envio da assinatura, quando era enviado e-mail para o usuário, pois não esta enviando.
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