Agrupamento de Recibos Base Condomínio

De WikiBase
Revisão de 10h37min de 22 de agosto de 2017 por Gerenciaqualidade (discussão | contribs) (Criando o Agrupamento (Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Recibos))

Visão Geral

Atencao.png

Esse recurso é licenciado à parte, entre em contato com o Suporte..


O agrupamento de recibos facilita os processos de emissão e baixa de boletos onde duas ou mais unidades estão envolvidas, esse recurso é bastante útil no caso de unidades que possuam o mesmo condômino.
Sendo assim o sistema permite que um boleto represente vários recibos dentro do sistema tanto para o processo de emissão e registro quanto para o processos de baixa.
Dica.png

Isso tende a facilitar o processo de cobrança de condomínios em implantação cujas unidades estão vinculadas à construtora (ou outros tipos de condôminos) que deseja receber somente um documento de cobrança, nesse caso, as unidades podem ser cadastradas de forma autônoma e, posteriormente, poderá ser criado o controle de agrupamento para o fluxo da cobrança.


Atencao.png

Somente poderão ser agrupados recibos de unidades pertencentes ao mesmo condomínio.

Procedimentos

Conforme mencionado anteriormente, o cadastro das unidades continuará sendo feito de forma autônoma e o agrupamento feito através de cadastro posterior.

Criando o Agrupamento (Financeiro > Contas a Receber > Agrupamento de Recibos)

É através desse cadastro que deverá ser feito o agrupamento de unidades para efeito de emissão, registro e baixa dos boletos.
Atencao.png

Para efeito do agrupamento não é necessário cadastrar uma unidade distinta, pois, qualquer unidade poderá ser considerada como unidade principal.

Essa fase é muito importante porque é a partir dela que o sistema vai controlar todo o fluxo da cobrança.


Base Condominio Agrupamento1.JPG


Ao inserir um novo registro, primeiro deverá ser identificada a Unidade Principal que será responsável pela centralização da cobrança.
Dica.png

Caso a Unidade Principal não venha a fazer mais parte do agrupamento, ele poderá ser inativado para a criação de um novo com outra unidade principal.

O Boleto Principal será gerado de acordo com os critérios definidos no cadastro, são eles:
  • Critério de cobrança e Mensagens - Critério e mensagens específicas para o boleto principal, caso não sejam informados por padrão serão utilizados o critério e mensagens do primeiro recibo origem encontrado no momento da geração.
  • Recibo Bloqueado - Determina que os boletos de origem terão o tratamento como boleto bloqueado para a impressão, nesse caso quando impressos não terão a linha digitável e o código de barras.
  • Registrar - Determina que os boletos de origem não serão registrados em banco.
  • Imprimir - Determina que os boletos de origem não serão impressos.
  • Opcionais -Determina que o sistema não irá considerar os valores dos opcionais para formar o boleto principal.
  • Situação -Caracteriza o status da configuração, a partir do momento que for inativada o sistema não fará mais o agrupamento.

Emitindo os Boletos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo)

Baixas

Unitária

CNAB

Funcionalidades Base Condomínio