Mudanças entre as edições de "Protocolo de Cheque"
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| + | :*'''Entregue''' e '''Data de Entrega''': Informa se o protocolo foi entregue e a data do ocorrido. | ||
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| + | '''O voucher só estará estar apto a ser protocolado, se: | ||
| + | :* Os campos "Nº do Documento" e "Emissão Cheque" estiverem preenchidos. | ||
| + | :* O voucher contenha apenas contas a pagar de um mesmo condomínio.''' | ||
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| + | :*'''Gerar Protocolo''' - Ao selecionar, o sistema gera um Nº de Protocolo para o cheque/voucher. | ||
| + | :*'''Agrupar Protocolo''' - Como base, o sistema unirá todos os cheques do mesmo condomínio e será gerado um único Nº de Protocolo. | ||
| + | :*'''Entregue''' - O cheque/voucher será marcado como Entregue, e a Data da Entrega será preenchida. | ||
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==Emissão de Protocolo de Cheque== | ==Emissão de Protocolo de Cheque== | ||
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| + | Na tela de Protocolo de Cheque (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Protocolo de Cheque), serão emitidos os protocolos preparado pelo assistente. | ||
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| + | Para reimpressão de protocolos, selecione a opção '''Cheques com protocolos emitidos'''. | ||
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Edição atual tal como às 15h06min de 3 de setembro de 2018
Índice
Visão Geral
Para auxiliar no controle de entrega de cheques entre administradora e condomínio, foi implementada a função de Protocolo de Cheques.
Configurando o Protocolo
Para a funcionalidade, foram implementados novos campos na tela de Voucher (Financeiro> Contas a Pagar> Voucher):
- Protocolo: Informa que o cheque vinculado ao voucher está apto a ser protocolado.
- Nº Protocolo: Identifica o protocolo onde se encontra o cheque informado no voucher.
- Emissão Protocolo: Data informada no protocolo.
- Entregue e Data de Entrega: Informa se o protocolo foi entregue e a data do ocorrido.
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O voucher só estará estar apto a ser protocolado, se:
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Assistente de Protocolo de Cheque
Implementada a tela Assistente de Protocolo de Cheque (Financeiro> Contas a Pagar> Assistente de Protocolo de Cheque).
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Só serão apresentados no resultado da filtragem os voucher com Cheque Emitido e que contenham apenas um condomínio, como visto anteriormente. |
Após a filtragem, o usuário deverá determinar a ação que deseja processar.
- Protocolo - Informo que o cheque/voucher está apto a ser protocolado.
- Cancelar Emissão do Protocolo - Cancelo a Emissão do Protocolo, limpando o Nº Protocolo e a Data de Emissão.
- Gerar Protocolo - Ao selecionar, o sistema gera um Nº de Protocolo para o cheque/voucher.
- Agrupar Protocolo - Como base, o sistema unirá todos os cheques do mesmo condomínio e será gerado um único Nº de Protocolo.
- Entregue - O cheque/voucher será marcado como Entregue, e a Data da Entrega será preenchida.
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Ao efetuar a filtragem com Protocolo ou Entregue selecionado, caso a opção de Ação esteja desmarcada, o sistema desmarcará o campo no voucher. |
Emissão de Protocolo de Cheque
Na tela de Protocolo de Cheque (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Protocolo de Cheque), serão emitidos os protocolos preparado pelo assistente.
Para reimpressão de protocolos, selecione a opção Cheques com protocolos emitidos.
