Mudanças entre as edições de "Tela de Atendimento"

Edição atual tal como às 14h23min de 4 de janeiro de 2019

Visão Geral

Dispor informações básicas em uma única tela, permitindo prestar um atendimento ágil e objetivo ao condomínio, condômino, síndicos, membros e muito mais.

Procedimentos

Tela de Pesquisa

A tela é composta de uma pesquisa onde podem ser definidas as seguintes configurações para a busca de dados:

• 1- Conteúdo Pesquisa: São digitados os dados a serem pesquisados.

• 2- Pesquisar em: Permite escolher onde será realizada a busca.

a) Condomínios: Busca dados dos condomínios;

b) Unidades: Busca dados das unidades;

c) Entidades Condôminos: Busca dados no cadastro de condôminos.

• 3- Contexto: Permite escolher em que contexto a busca será realizada, ou seja, o dado digitado no campo "Conteúdo pesquisa" deverá estar de acordo com um dos contextos abaixo:

a) Código: Pesquisa o código de condomínio, unidades ou entidades condôminos;

b) Nome: Pesquisa o nome do condomínio, unidades ou entidades condôminos;

c) CPF/CNPJ: Busca pelo CPF ou CNPJ de condomínios e/ou condôminos;

d) Data de Nascimento: Busca a data de nascimento de entidades condôminos;

e) Telefone: Permite realizar a pesquisa do telefone vinculado a condomínios e entidades do tipo condômino;

f) Email: Permite realizar a pesquisa do e-mail vinculado a condomínios e entidades do tipo condômino;

g) Resumo: Permite realizar a busca de dados que estiverem dentro do cadastro do condomínio como por exemplo dados de um membro do conselho;

h) Endereço: permite buscar os dados referentes a endereços vinculados a condomínios e entidades do tipo condômino.

• 4- Operador: Permite escolher qual tipo de operador será aplicado na busca, podendo torná-la mais abrangente ou objetiva.

a) E: Pesquisa cada palavra digitada na pesquisa em várias partes dos contextos. Sendo assim, caso seja pesquisado o nome Andre Luíz será retornado todos os nomes que contém Andre e Luiz (No caso: ​Andre​ Ribeiro, ​Luiz​ Carlos).

b) OU: Pesquisa cada palavra que contenha o dados digitado estando esse disposto integralmente no nome ou não. Sendo assim, caso seja pesquisado o nome Andre Luíz será retornado todos os nomes que contém Andre e Luiz (Exemplo de resultado: Alex​andre ​Moreira, Maria ​Luiz​a).

• 5- Checkbox Somente Ativos: Permite pesquisar dados de condomínios e/ou entidades que estejam exclusivamente ativas no cadastro.

• 6- Critério de Busca: Exibe quais dados estão sendo pesquisados com base na marcação dos campos de Contexto e Pesquisar em.

• 7- Resultado da Pesquisa: Exibe o resultado dos dados pesquisados em formato de grade permitindo que seja aberta a tela do cadastro dando. Obs: Ao clicar na linha referente ao resultado da busca, é mostrado na lateral direita o resumo dos dados da pesquisa da entidade ou condomínio.

• 8- Botão Buscar: Executa a busca com base nos dados preenchidos nos campos Conteúdo Pesquisa, Pesquisar em, Contexto e Operado.

• 9- Botão Limpar: Limpa os campos preenchidos com os dados da pesquisa.

Tela de Condomínio

A tela em questão exibe o condomínio que o usuário clicou para abrir os detalhes.

• 1- Botão Pesquisa [CTRL +F]: Permite voltar para a tela principal de pesquisa.

• 2- Botão Condomínio: Atalho que abre a tela do condomínio alvo da pesquisa.

• 3- Botão CRM: Abre o cadastro de conta, referente ao condomínio alvo da busca no CRM.

Obs1: Somente disponível para clientes que tenham o Base CRM. Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave: [CRM] URL_Padrao= http://endereço de crm do cliente/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=%s&parenttab=Contas

• 4- Botão Síndico: Abre o cadastro do síndico do condomínio em questão.

Abaixo desse botão são exibidos os dados do síndico

• 5- Botão Contrato: Abre o contrato de administração do condomínio em questão. Ao lado do botão existe um resumo de informações do contrato exibidas na tela como:

a) Data de vigência do contrato;

b) Valor da taxa de administração;

c) Limite de crédito;

d) CNPJ e CEI do condomínio.

• 6- Atalhos de acesso a telas do sistema: Acesso a algumas telas do sistema já preenchendo a data inicial e final e o condomínio em questão.

a) Acesso ao balancete Rec/Pag;

b) Acesso a tela de contas a pagar onde a mesma é aberta dentro do mês corrente;

c) Acesso ao módulo de orçamento do sistema*;

d) Acesso ao relatório de devedores com reajuste;

e) Acesso ao relatório de recibos baixados;

f) Acesso ao relatório de contas a pagar por vencimento;

g) Acesso ao relatório de prestação de contas;

h) Acesso ao relatório de crítica de recibo.

* O módulo de orçamento deve estar habilitado pelo licenciamento para ter acesso​.

• 7- Resumo de saldo e contas a pagar: Exibe o saldo do condomínio bem como o somatório dos boletos pagos e abertos dentro do mês corrente.

a) Saldo do condomínio;

b) Valor total de recibos em aberto com vencimento dentro do período corrente;

c) Valor total de recibos pagos dentro do mês corrente;

d) Valor total de contas a pagar em aberto dentro do mês corrente;

e) Valor total de contas a pagar conciliados e não pagos dentro do mês corrente;

f) Valor total de contas a pagar a conciliar e não pagos dentro do mês corrente;

g) Valor total de contas a pagar de valor fixo e não pagos dentro do mês corrente;

• 8- Grade de unidades: São listadas as unidades do condomínio pesquisado onde ao clicar duas vezes sobre a linha da unidade será aberta tela com resumo de dados da referida unidade.

• 9- Aba de Saldos: Ao clicar no botão Processar, são exibidos os dados referente aos saldos por grupo de saldo do condomínio em questão destacando os que têm ou não gestão financeira.

• 10- Aba Resumo Devedores: Ao clicar no botão “Processar”, são exibidos os os dados referentes ao demonstrativo de recebimento do mês sem levar em consideração os recibos de acordo bem como o percentual de impontualidade.

10.1- Demonstrativo de Recebimento:

a) Recebimento em atraso: Somatório dos valores referente a boletos vencidos pagos no mês corrente;

b) Recebimento antecipado: Somatório dos valores referente a boletos com vencimentos futuros pagos no mês corrente;

c) Total: Somatório de Recebimentos em atraso e antecipado.

10.2- Impontualidade: Percentual de boletos pagos com atraso mostrando o período de 1 ano.

• 11- Postergação de Boletos: Permite alterar a data de vencimento de um determinado boleto que esteja em aberto contemplando os status de (Processado / Emitido). ::Obs: Após a alteração do vencimento o boleto estará automaticamente liberado para ser reenviado ao banco para inclusão de registro com a nova data estando também preparado o cancelamento automático do boleto caso a administradora possua inclusão/cancelamento configurado no cadastro de conta corrente.

Tela de Unidades

Realizando a busca por Unidades, é possível acessar os dados cadastrais nos mesmos moldes do cadastro de condomínio.

Ao dar duplo clique na linha da unidade que se quer obter mais dados, abrirá a tela de cadastro de unidades conforme abaixo:

a) Botão Unidade: Abre o cadastro de unidades apontando para a referida unidade;

b) Status: Exibe o status da unidade;

c) Recibo Bloqueado: Marcação que mostra se a unidade em questão está com a configuração de recibo bloqueado;

d) Débito automático: Marcação que informa se a unidade está com cadastro de débito automático ativo;

e) Aba Ocorrências: Exibe todas as ocorrências cadastradas para a unidade;

f) Escritório de cobrança: Exibe os escritórios de cobrança vinculados à unidade;

g) Aba Débito Automático: Exibe o cadastro da conta em que foi cadastrado o débito automático da unidade.

Tela de Condôminos

Permite realizar a busca por condôminos.

Segue os destaques da tela:

a) Botão Condômino: Acessa o cadastro de condôminos posicionando na unidade referenciada na busca;

b) Botão CRM: Abre o cadastro de conta no CRM, referente a unidade alvo da busca.

Obs1: Somente disponível para clientes que tenham o Base CRM. Obs2: Funcionalidade deve ser configurada no INI do sistema Base Condomínio com a seguinte chave: [CRM] URL_Padrao= http://endereço de crm do cliente/index.php?module=Accounts&action=DetailView&record=%s&parenttab=Contas

c) Aba Imagens: São exibidas as imagens salvas para a entidade condômino em questão.