Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base CRM"

Edição das 09h39min de 18 de abril de 2012

<!-

Implementações

Módulo de Projetos

Através desse módulo, poderão ser criados projetos para diversos fins (ex. Implantação de Condomínio), com suas tarefas, atendimentos e responsáveis.

Ao acessar o módulo serão exibidos todos os projetos criados no Base CRM e suas características.

Pesquisando Projetos

As opções de pequisa de projetos permitem filtrar os projetos pelos campos disponíveis na consulta.

O link permite fazer pesquisas por todos os campos do projeto.

Criando um novo Projeto

O Ícone abre a janela para inclusão de um novo projeto.

Campos:

Nome Projeto - Digite um nome para fácil identificação do projeto em futuras pesquisas.

No. Projeto - Código de identificação do projeto.

O campo No Projeto é incrementado automaticamente, portanto, não precisa ser editado.

Data Inicial - Selecione a data em que o projeto terá início.

Responsável - Selecione Usuário ou Grupo responsável pelo projeto.

Data Final Alvo - Selecione a data prevista para que o projeto seja concluído.

Os campos Data Inicial e Data Final Alvo são muito importantes no planejamento do projeto, pois, através deles poderão ser feitas pesquisas e apuração dos resultados obtidos. O preenchimento desses campos é de responsabilidade do usuário.

Data Final Atual - Digite a data em que o projeto foi concluído.

Esse campo poderá servir para futuras consultas entre as datas, uma prevista para o final do projeto (Data Final Alvo) e outra em que o projeto foi efetivamente finalizado (Data Final Atual).

Status - Selecione a situação do projeto com as opções: Iniciado, Em Andamento, Aguardando Retorno, Aguardando, Concluído, Entregue e Arquivado.

Tipo - Selecione a classificação quanto ao tipo de Projeto com as opções: Administrativo, Operacional e Outro.

Relacionado à - Selecione a conta ou contato vinculado ao projeto.

Orçamento Alvo - Digite o valor estabelecido como custo de implantação do projeto.

Url - Caso exista, digite um endereço eletrônico referente ao projeto.

Prioridade - Selecione a prioridade de execução do projeto com as opções: Baixa, Normal e Alta.

Progresso - Percentual de realização do projeto.

Esse campo é atualizado automaticamente proporcionalmente de acordo com o fechamento dos atendimentos vinculados às tarefas.

Descrição - Digitar as observações gerais do projeto.

Criando Tarefas para o Projeto

O planejamento do projeto é baseado nas tarefas necessárias para que o projeto seja realizado. Para cada tarefa poderá ser criado um ou mais atendimentos direcionados para os usuários ou setores envolvidos.

Através da opção "Mais Informação" poderá ser feita a inclusão de novas tarefas, bem como ajustes ou exclusão de tarefas previamente criadas.

Campos:

Nome Tarefa - Digite um nome para fácil identificação da tarefa dentro do projeto em futuras pesquisas.

No. Tarefa - Código de identificação da tarefa.

O campo No Tarefa é incrementado automaticamente, portanto, não precisa ser editado.

Prioridade - Selecione a prioridade de execução da tarefa com as opções: Baixa, Normal e Alta.

Tipo - Selecione a classificação quanto ao tipo de Projeto com as opções: Administrativo, Operacional e Outro.

Relacionado à - Selecione o projeto para vincular à tarefa.

Ao criar a tarefa através do projeto esse campo já vem preenchido com o respectivo projeto.

Atribuido à - Selecione Usuário ou Grupo responsável pela tarefa.

Total Horas Planejadas - Digite o total de horas apurado para a realização da tarefa.

O campo Total Horas Planejadas da tarefa é muito importante no planejamento do projeto, pois, ele é utilizado no calculo do percentual de progresso do projeto (Campo Progresso). O preenchimento desse campo é de responsabilidade do usuário.

Progresso - Percentual de realização da tarefa.

Esse campo é atualizado automaticamente proporcionalmente de acordo com o fechamento dos atendimentos vinculados à tarefa.

Horas Trabalhadas - Digite o total de horas gasto ao fechar a tarefa.

Data Início - Selecione a data programada para o início da tarefa.

Data Final - Selecione a data programada para o término da tarefa.

Os campos Data Início e Data Final da tarefa são muito importantes no planejamento do projeto, pois, através deles poderão ser feitas pesquisas e apuração dos resultados obtidos. O preenchimento desses campos é de responsabilidade do usuário.

Descrição - Digitar as observações gerais da tarefa.

Criando Atendimentos

O modo mais prático de criar os atendimentos é acessando diretamente a tarefa específica, assim, ao criar o atendimento a tarefa é automaticamente vinculada.

Através da opção "Mais Informação" poderá ser feita a inclusão de novos atendimentos, bem como ajustes ou exclusão de atendimentos previamente criados.

Os atendimentos criados a partir das tarefas do projeto deverão ser acompanhados pelo módulo de Atendimento. O fechamento dos antendimentos reflete diretamente nos percentuais de progresso da tarefa e, proporcionalmente, do projeto (Campo Progresso) de acordo com o total de horas planejado. Exemplo: Tarefa 1 - 70 horas Tarefa 2 - 30 horas Total de horas do projeto 100 horas (não há necessidade da existência deste campo já que é o somatório das horas das tarefas ligadas ao projeto) Digamos que a tarefa 2 tenha um atendimento com percentual de 10%. Quando esse atendimento for fechado a tarefa terá seu progresso acrescido em 10% e o projeto terá seu progresso acrescido em 3%.

Os campos são comuns ao cadastro de atendimentos.

O campo Porcentagem é calculado automaticamente ao salvar o atendimento, o calculo é feito proporcionalmente à quantidade de atendimentos criados para a mesma tarefa. Esse campo pode ser alterado, porém, o usuário deve ter atenção que a soma da porcentagem de todas os atendimentos ligados à mesma tarefa deve ser 100%.

Marcos do Projeto e Documentação

Marco de um projeto é uma data assumida para apresentação de resultados parciais ou finais junto ao cliente. O mesmo projeto poderá ter um ou mais marcos.

Para o projeto também é permitida a vinculação de documentos.

Duplicando um Projeto (Criando Modelos de Projeto)

A duplicação de um projeto é um procedimento muito importante, pois, permite que sejam criados Modelos de Projeto que poderão ser utilizados em situações apropriadas.

Modelos de Projetos são projetos com tarefas e atendimentos pré-definidos que poderão servir de origem para geração de novos projetos. Esses modelos poderão ser utilizados para definição de procedimentos padrão. Exemplos: Adequação de funcionários à determinados setores envolvendo tarefas de treinamento das rotinas administrativas e operacionais do respectivo setor; Implantação de nova carteira de clientes envolvendo tarefas de busca de dados e documentação pertinente. O usuário poderá criar uma padronização para os nomes de projetos modelo através do campo Nome Projeto, assim facilitará a distinção entre os "projetos oficiais" e os projetos do tipo modelo, através da pesquisa pelo campo Nome Projeto.

Ao duplicar um projeto, todas as tarefas, atendimentos e setores envolvidos serão replicados para um novo projeto que poderá ser seguido à risca ou adaptado a uma situação específica.

O usuário deverá informar a Data Inicial do novo projeto, as demais datas (incluindo tarefas e atendimentos) serão recalculadas levando em consideração a proporcionalidade dos prazos definidos no projeto de origem. A duplicação de um projeto não leva em consideração os marcos e documentos vinculados ao projeto de origem.

Atualização Automática

A partir dessa versão será exibida uma janela com aviso de nova versão para atualização automática do CRM, essa janela será exibida sempre na página inicial do CRM e o usuário poderá optar por clicar no link Clique aqui ou fechar a janela de aviso, porém, a janela de aviso será exibida enquanto a versão não for atualizada.

A janela de aviso de versão será exibida somente para os usuários com status de Administrador.

Correções

• Corrigida a opção de "Apagar" e-mails (Webmails), pois, ao excluir o e-mail, não estava transferindo para a pasta configurada para e-mails excluídos

Para transferir para um pasta de e-mails excluídos , é necessário abrir a opção “Ver contas de Email” e selecionar no combo Pasta Lixeira..

• Corrigida a opção de "Manipulação de registros duplicados" na configuração do perfil (Configurações > Perfis > Editar), pois, estava aparecendo somente o checkbox sem o texto.

• Corrigida a opção de "Exclusão" de arquivos ou e-mails anexados a Atendimentos ou Contas (Configurações > Perfis > Editar).

Ao testar as permissões do perfil é importante verificar o seguinte - Se a alteração feita no perfil está funcionando no seu respectivo usuário. Se depois de fazer a alteração no perfil a mudança não for percebida no respectivo usuário, então deve se acessar (Configurações > Compartilhando Acesso > Clicar no botão "Recalcular") para poder modificar os arquivos de perfil dos usuários.

Se ainda assim não funcionar a alteração feita para o perfil do usuário, é importante verificar se o usuário que está acessando é admin. Se o usuário for admin ele poderá acessar todas as opções independente da modificação feita no perfil.

• Corrigida a opção de "Criar Relatórios"(Relatórios > Oportunidade> Ferramentas> Customizar), pois, não estava aparecendo todos os grupos para compartilhar o relatório.

• Corrigida a opção de "Criar Atendimentos..." (Atendimento > Criar Atendimentos...), pois, quando o usuário não tinha acesso a um grupo, não deixava criar atendimento. Foi corrigido para que possa criar um atendimento para outros grupos, porém não pode visualizar o atendimentos.

• Corrigida a opção de "Imprimir " e-mail, quando esta vinculado a uma conta ou atendimento(Atendimento > Mais Informções> email), pois, ao clicar em imprimir não estava finalizando.

• Corrigida a tela de "Pesquisa de Conta" (Contas > Pesquisar Agora> Filtros ), pois, ao fazer uma pesquisa e filtrar não conclui.

• Corrigido o campo "Pesquisar Agora" (Atendimento), pois, ao filtrar estava dando mensagem de erro sem concluir a pesquisa.

• Corrigido o campo "Enviar assinatura?" (Webmails > nova ), pois, ao marcar a opção não estava enviando o e-mail com a assinatura.

• Corrigida a opção "mover para ...", (Webmails > mover para... ), pois, ao tentar transferir um e-mail para uma pasta que tenha acentuação, não estava indo.

• Corrigida a opção "Anexar o e-mail ao ticket" (Webmails > transf. em ticket ), pois, não estava salvando o e-mail, ao transformar em ticket.

• Corrigido o controle de relacionamento de locatários, pois, ao incluir um novo locatário no contrato de locação, estava criando relacionamento sem inserir o locatário se o mesmo não fosse o locatário principal, gerando erro no log na atualização.

Categoria:Notas de Versões Base CRM

-->