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| − | * Implementado o '''controle automático''' para emissão de '''Cartas de Cobrança''' dos devedores (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança).
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| − | : Através desse controle será possível emitir as cartas de cobrança sem a necessidade de selecionar os modelos, pois, o sistema identificará automaticamente o modelo de carta de acordo com a situação de cada devedor.
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| − | : Além da seleção automática do modelo de carta, será gravada uma ocorrência mensal de emissão automática de carta, evitando assim que seja impressa mais de uma carta para o mesmo devedor dentro do mesmo mês.
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| − | : Porém, antes de colocar a emissão automática em produção alguns pontos deverão ser observados:
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| − | :: '''1 - Cadastro de Carta de Cobrança (Financeiro > Devedores > Carta de Cobrança):'''
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| − | [[Arquivo:Base_Locacao_Cadastro_Carta.JPG|center]]
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| − | :: É nesse cadastro que o usuário configura os dias e o texto que deverá ser impresso na carta, nele, foram acrescentadas novas opções.
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| − | :: '''Campo Tipo de Carta''' - Para o campo tipo de carta foram acrescentadas as novas opções '''Fiador/Principal''' e '''Fiador/Todos'''. No caso de emissão automática o sistema também emitira as cartas para os fiadores, para tanto o modelo de carta específico para o fiador deverá estar devidamente cadastrado com a sua indicação através do campo Tipo de Carta.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Como o sistema permite a emissão de cartas tanto para o fiador principal quanto para os demais fiadores do contrato de locação, se for o caso, também será necessário o cadastro do modelo de carta para os demais fiadores com o tipo ''Fiadores/Todos'', mesmo que a quantidade de dias e texto da carta sejam os mesmos.'''
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| − | :: '''Até dias em Atraso ''' - Esse campo poderá ser utilizado para determinar o limite de dias válido para emissão da respectiva carta. Por exemplo, o usuário poderá cadastrar um carta com 20 '''Dias para cobrança''' e um limite de 30 dias (esse valor deverá ser informado no campo Até dias em Atraso), então o sistema irá pegar os locatários que estiverem a mais de 20 dias em atraso, porém até um limite de 30 dias (conforme o exemplo da imagem acima).
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| − | '''Esses novos campos serão aplicados somente no caso de emissão automática de carta.'''
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Quando existe uma faixa de dias para cobrança deverá ser observado que não será possível configurar o limite que ultrapasse a quantidade de dias da próxima carta.
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| − | Na prática o campo '''Até dias em Atraso''' poderá ser utilizado para limitar a quantidade de dias da ultima faixa de carta.
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| − | Exemplo: A ultima carta será impressa para devedores acima de 60 dias se o usuário não quiser que sejam impressas cartas para devedores com mais de 100 dias, basta colocar esse limite no cadastro da ultima carta.
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| − | :: '''2 - Emissão das Cartas de Cobrança (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança):'''
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| − | [[Arquivo:Base_Locacao_Emissao_Carta.JPG|center]]
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| − | :: Ao selecionar a opção '''Emissão Automática''' todas as cartas serão impressas com os modelos de acordo com a situação de cada locatário (ou fiador se for o caso), respeitando as faixas de seleção inicial/final de proprietário e imóvel.
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| − | :: Ao término da impressão das cartas (botão impressora) o sistema fará os lançamentos de ocorrência referentes a emissão automática no respectivo imóvel (Admin. de Locação > Imóvel > Ocorrências), evitando que a cartas sejam impressas novamente.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Caso haja necessidade de impressão de etiquetas, as mesmas deverão ser impressas antes da impressão das cartas, pois, se as cartas forem impressas as etiquetas NÃO SERÃO IMPRESSAS.'''
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| − | '''A opção de gerar arquivo para word (Botão Tela > Gerar Devedores para Word) também grava ocorrências de emissão automática, portanto, depois de feita também bloqueará tanto a emissão de cartas quanto a emissão de etiquetas. '''
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| − | :: Note na imagem acima que ao selecionar a opção '''Emissão Automática''' os campos referentes à seleção de modelo de carta e emissão para fiadores serão desabilitadas, visto que o controle de emissão das cartas será totalmente automático.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | O usuário poderá optar pela emissão convencional de cartas (sem o controle automático) a qualquer momento, nesse caso, basta desmarcar a opção Emissão Automática.
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| − | <center>'''#####'''</center>
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| − | * Implementada a opção '''"Aplicar Tolerância no Vencimento"''' na tela do relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste) .
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| − | [[Arquivo:Base locacao_financeiro_contas a receber_devedores_devedores com reajuste_aplicar tolerancia no vencimento.JPG|center]]
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| − | : Ao selecionar está opção, os recibos em aberto aparecera com a data da tolerância, cadastrada no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação). E também será calculado multa e juros de acordo com a data de tolerância.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| O filtro do Vencimento Inicial e Final, não será feito pela data da tolerância.
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| − | * Modificada a tela de '''Cadastro de IPTU por Código de Barras''' (Financeiro > Lançamento IPTU Codigo Barra):
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| − | : Através desta tela será cadastrado o IPTU pelo Código de Barra
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| − | [[Arquivo:Base locacao_financeiro_lancamento iptu codigo de barra.JPG|center]]
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| − | : Ao lançar o Código de Barra, o sistema irá verificar se o Código de Barra e a Inscrição de IPTU, já existe.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Essa opção está liberada apenas para IPTU do Rio de Janeiro, pois o código de barra contém o numero da inscrição do IPTU.
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| − | : Após Cadastrar o IPTU do imóvel, deverá ser acrescentado todos os código de barras das parcelas na opção "Cód. Barras Parcela", para que quando seja feito o contas a pagar já esteja com o código de barra preenchido no lançamento.
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| − | * Implementado o '''Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.
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| − | : Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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| − | [[Arquivo:base locacao_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno2.JPG|center]]
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| − | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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| − | :: '''Nº Pagamento:''' Nº do Lançamento no contas à pagar
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| − | :: '''Uso da Empresa:''' Código e Nome do Proprietário
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| − | :: '''Imóvel:''' Endereço do Imóvel
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| − | :: '''Tipo de Documento:''' Tipo de documento e o Banco Cedente
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| − | :: '''Comprovante de Pagamento:''' Tipo de Documento
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| − | :: '''Fornecedor:''' Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor
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| − | :: '''Sacado:''' Nome da Administradora
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| − | :: '''CNPJ:''' CNPJ da Administradora
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| − | : Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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| − | [[Arquivo:base locacao_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno.JPG|center]]
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| − | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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| − | :: '''Cliente:''' Nome do Proprietário
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| − | :: '''Imóvel:'''Endereço do Imóvel
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| − | :: '''Conta:''' Conta da Empresa
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| − | :: '''Inscrição:''' CPF do Proprietário
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| − | :: '''Favorecido:''' Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Inscrição:'''CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Situação:''' Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa
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| − | :: '''Banco / Agência / Conta:''' Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Valor Doc e Valor Pagto:''' Valor Liquido
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| − | :: '''Nº do Pagamento:''' Número do Lançamento
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| − | :: '''Modalidade:''' Tipo de Pagamento
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| − | :: '''Dt Pag.:'''Data do Pagamento
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| − | : A '''Chave Eletrônica''' é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos).
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| − | [[Arquivo:Base condomínio_financeiro_tabelas_banco.JPG|center]]
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| − | Deverá ser informado no campo '''Inicio Cod. validação''' a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo '''Tamanho Cod. Validação''', a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições.
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| − | * Implementada na tela de '''Importação''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.
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| − | [[Arquivo:base_locacao_financeiro_contas a pagar_importacao.JPG|center]]
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| − | : Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.
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| − | * Ajusta a geração de '''Arquivo Remessa para o Banco do Brasil''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo a orientação do banco o campo Nosso Número (posição 38 a 57 do segmento P) deve ser informado com 10 posições ao invés de 11.
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno), pois, para o Banco Bradesco quando o lançamento de contas a pagar tinha desmembramento o sistema estava criticando o valor pago como inválido.
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''O módulo de contas a pagar eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | * Corrigido o '''Voucher Assistente'''(Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), pois, ao filtrar pela data, gerente e favorecido, está dando mensagem de erro.
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| − | * Corrigida a geração de Doc Eletrônico (Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois, o arquivo estava gerando sem o trailer do lote.
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o '''Lançamento de Serviços/Acessórios''' (Asmin. de Locação > Contrato de Locação > Serviços/Acessórios), pois, ao invés de selecionar, quando preenchia a opção no campo "Tipo", não estava fazendo o lançamento no recibo.
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| − | * Corrigida '''Tela de Remessa''' (Financeiro > Funções Diversas > Remessa),pois, ao aplicar o filtro, a tela ficava lenta.
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| − | * Corrigido o '''Voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher > Relatórios > Liberação) pois, quando o proprietário estava sem saldo, no voucher o campo Saldo disponível estava saindo em branco. Agora quando não tem saldo está saindo com R$0,00.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Extrato C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato C/C), pois, ao marcar a opção "imprimir contas a pagar" a ordenação estava sendo feita por numero do lançamento e não por data de vencimento.
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Demonstrativo C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo C/C), pois, não estava totalizando o contas a pagar do proprietário, apenas somando todos os valores debitados no contas a pagar do proprietário o do imóvel.
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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