Mudanças entre as edições de "Versão 1.0.3 de 08-03-2010 Base CRM"
| Linha 17: | Linha 17: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010d.jpg|center]] |
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010e.jpg|center]] |
| Linha 29: | Linha 29: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010f.jpg|center]] |
| Linha 35: | Linha 35: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010g.jpg|center]] |
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010h.jpg|center]] |
| Linha 47: | Linha 47: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010i.jpg|center]] |
| Linha 53: | Linha 53: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010j.jpg|center]] |
| Linha 59: | Linha 59: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010k.jpg|center]] |
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010l.jpg|center]] |
| Linha 71: | Linha 71: | ||
| − | [[Arquivo:base-crm-08-03- | + | [[Arquivo:base-crm-08-03-2010m.jpg|center]] |
[[:Categoria:Notas de Versões Base CRM]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base CRM]] | ||
Edição das 11h51min de 15 de junho de 2010
Implementado o módulo de geração de relatórios, através desse módulo poderão ser criados novos relatórios baseados nas informações lançadas no Base CRM.
Novo Relatório
Ao clicar nesse ícone será exibido menu para a escolha da fonte de dados para a geração do relatório, com as opções oportunidade, contatos, contas, documentos, agenda e atendimentos.
Passo 1: Na janela seguinte deverá ser digitado um nome para o relatório, além de escolher em que pasta esse relatório ficará armazenado, novas pastas poderão ser criadas através do ícone Nova Pasta 
.
Passo 2: Poderão ser selecionadas fontes de informações extras para o relatório
Passo 3: Selecionar o tipo de relatório.
Passo4: Selecionar as colunas que deverão ser impressas
Passo 6: Poderão ser feitos cálculos caso seja selecionado um campo do tipo valor ou numérico
Passo 7: Poderão ser configurados os filtros para a geração do relatório, escolhendo os campos e conteúdo.
Passo 8 : Configurar as permissões de acesso ao relatório (privado: somente quem criou o relatório poderá ver; público: todos poderão ver; compartilhado: permite a seleção de grupos habilitados para ver o relatório).
Depois de finalizado o relatório estará disponível (dependendo das permissões de acesso) no menu para emissão, alteração dos padrões e exclusão.
Exemplo de Relatório:
2. Inserida a coluna “Relacionado à” na listagem de e-mails enviados, onde será exibida para qual conta ou contato o e-mail foi enviado.
