Assistente de Cadastro Base Locação

De WikiBase

Visão Geral

A Base vem observando que existem dificuldades, por parte de seus clientes, em utilizarem os seus sistemas, notadamente os voltados para a administração imobiliária tais como Base Locação e Base Locação Uno.

Visando melhorar esse quadro, foi desenvolvida a ferramenta Assistente de Cadastro que irá facilitar e agilizar o manuseio do Sistema. Concentrando o máximo de funcionalidades para que o usuário não tenha necessidade de navegar entre inúmeras interfaces para realizar processos encadeados. Dando maior valor agregado ao Sistema e, consequentemente, diminuindo o tempo de implantação.

O Assistente de Cadastro é um procedimento mais rápido, contendo apenas os campos mais importantes e podendo ter até 7 abas.

Procedimentos

Iniciando o Assistente

Existem 2 maneiras de iniciar o assistente:

1ª Pelo menu superior (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro).


Base locacao assistente menu superior.jpg


2ª No menu lateral (Admin. de Locação > Assistente de Cadastro). Essa opção só será possível se o usuário estiver usando a Barra de Ferramenta Lateral. (Sobre... > Configurações Gerais).


Base locacao assistente menu lateral.jpg


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Essa opção deverá ser liberada no controle de senhas (Segurança > Gerenciamento), para que esteja disponível para o usuário.

O Assistente será apenas para fazer novos cadastros, caso seja necessário alterar ou remover qualquer informação essa tarefa deverá ser feita nas telas originais de cadastros.


Para começar a cadastrar é importante ter as documentações abaixo em mãos.

Base locacao assistente informacao1.jpg


Aba Informação

Nesta aba será informado o padrão que deverá ser seguido durante o cadastro do imóvel. Três abas de cadastro serão obrigatórias (Cadastro de Imóvel, Cadastro de Proprietário e Contrato de Administração). Você poderá informar se o imóvel está alugado ou não, com ou sem fiador, no caso do imóvel alugado serão exibidas as demais abas complementares de cadastro (Contrato de Locação, Cadastro de Locatário e Cadastro de Fiador).

Dica.png

No Assistente de Cadastro o preenchimento do campo CPF/CNPJ é obrigatório, também é feita a validação desse campo, além da verificação das entidades já cadastradas de acordo com o CPF/CNPJ digitado que, nesse caso, serão aproveitadas. Se a entidade já estiver cadastrada, também poderá ser encontrada pelo nome, porém, se estiver sem o CPF/CNPJ informado o campo deverá ser preenchido.


Base locacao assistente cadastro informacao.jpg


Além dessas opções, o assistente permite "Utilizar outro imóvel como modelo" e/ou "Atualizar imóvel cadastrado".

Marcando a opção “Utilizar outro imóvel como modelo?”, selecione o imóvel “modelo” que deverá estar previamente cadastrado no Sistema. Ao utilizar essa opção, aparecerá no lado de cada item a opção “Importar”, para selecionar o que deseja utilizar como modelo daquele imóvel, para o novo cadastro.

Ao utilizar outro imóvel como modelo e não selecionar as opções de importar Cadastro de Proprietário, Cadastro de Locatário e Cadastro de Fiador, essas informações deverão ser cadastradas. Caso contrário, o assistente aproveitará os cadastros indicados para “Importar”.


Base locacao assistente informacao2.jpg


Ao selecionar a opção "Atualizar imóvel cadastrado", você poderá estar vinculando contrato de administração, contrato de locação, proprietário, locatário e fiador, já cadastrados no sistema ou cadastrando no passo a passo, basta selecionar o título do imóvel, habilitando assim os contratos de Administração e de locação, caso o imóvel já possua o contrato de administração vinculado o mesmo não permitirá selecionar para alterar.

Utilizando a opção "Atualizar imóvel cadastrado" é possível utilizar também um imóvel modelo, prevalecendo o cadastro do imóvel que foi preenchido na opção "Atualizar imóvel cadastrado".


Base locacao assistente atualizar imovel cadsatrado.jpg


Lembrando que o preenchimento do campo proprietário nessa tela é obrigatório podendo ter mais de um, desde que o somatório dos percentuais seja 100%, só assim o botão avançar será liberado.

Caso seja marcada a opção de locatário e fiador, também é obrigatório o preenchimento.

IMPORTANTE: Ao avançar não será permitido alterar o proprietário, locatário ou fiador.


Aba Imóvel

Preencha os campos com as informações do imóvel. O campo código é preenchido automaticamente. Para os campos Logradouro, Bairro e Tipo de Imóvel, o assistente consulta uma lista dos dados já cadastrados, contudo, caso haja a necessidade de incluir uma nova informação basta digitar o novo conteúdo no respectivo campo, que ao sair será salvo e adicionado na listagem.

Base locacao assistente imovel.jpg


Aba Proprietário

Preencher com as demais informações do proprietário.

Quando o proprietário for importado e possuir endereço cadastrado, ele será exibido na tela mas não poderá ser alterado. Sendo permitido apenas cadastrar um novo endereço.

Base locacao assistente proprietario.jpg

Quando existir mais de um cadastro de proprietário, é possível selecionar o cadastro pelo GRID na parte superior da tela, ou clicando em avançar. Aparecendo abaixo as informações do proprietário selecionado.

Base locacao assistente proprietario grid.jpg

Aba Contrato de Administração

Preencha com os dados conforme o contrato de administração. O campo Nº do Contrato e preenchido pelo sistema.

Caso não tenha sido selecionada a opção “Imóvel Alugado” na “Aba Informação”, o assistente poderá ser finalizado nessa aba. Do contrário, o cadastro seguirá para as demais abas e conclusão das informações.

Ao clicar em “Finalizar”, será aberto a Ficha de Cadastro (explicada mais adiante).

Base locacao assistente contrato administracao.jpg

Aba Contrato de Locação

Preencher conforme as informações do contrato de locação. O campo Nº do Contrato e preenchido pelo sistema.

Base locacao assistente contrato locacao.jpg

Aba Locatário

Preencher as informações do locatário.

Quando o locatário for importado e possuir endereço cadastrado, ele será exibido na tela mas não poderá ser alterado. Sendo permitido apenas cadastrar um novo endereço.

Base locacao assistente locatario.jpg

Quando existir mais de um cadastro de locatário, é possível selecionar o cadastro pelo GRID na parte superior da tela, ou clicando em avançar. Aparecendo abaixo as informações do locatário selecionado.

Base locacao assistente locatario grid.jpg

Aba Fiador

Preencher as informações do fiador.

Quando o fiador for importado e possuir endereço cadastrado, ele será exibido na tela mas não poderá ser alterado. Sendo permitido apenas cadastrar um novo endereço.

Base locacao assistente fiador.jpg

Quando existir mais de um cadastro de fiador, é possível selecionar o cadastro pelo GRID na parte superior da tela, ou clicando em avançar. Aparecendo abaixo as informações do fiador selecionado.

Base locacao assistente fiador grid.jpg

Ficha de Cadastro

O Cadastro é finalizado com um ficha contendo as informações das abas. Podendo ser salva ou impressa.

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Após a visualização da ficha você deverá confirmar que as informações cadastradas para terminar o cadastro ou ajustar alguma informação inválida, lembrando que não será permitido alterar os nomes do proprietário, locatário e fiador. Ao confirmar o cadastro você poderá reiniciar um novo cadastro a partir da aba Informações ou fechar o assistente.

Categoria:Tutoriais Base Locação Uno

Categoria:Tutoriais Base Locação